我們?cè)谧?a href=http://www.vodaht.com/ target=_blank class=infotextkey>led顯示屏項(xiàng)目時(shí)，往往需要清晰的知道LED顯示屏的具體情況，比如是安裝在室內(nèi)還是室外，是否需要箱體，是否需要防水，模組規(guī)格是否使用常規(guī)，芯片是否指定等。芯片的不同，價(jià)格最后會(huì)有較大差距。
晶圓產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移
晶圓產(chǎn)能緊張局勢(shì)正在改變驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工格局，中國(guó)大陸地位逐漸提高。
全球驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能主要受中國(guó)臺(tái)灣廠商、中國(guó)大陸廠商以及韓國(guó)廠商掌控。其中臺(tái)灣地區(qū)廠商臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等在全球驅(qū)動(dòng)芯片代工市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，50%以上的驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能由中國(guó)臺(tái)灣廠商供應(yīng)，他們正在調(diào)整驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，逐漸減少8英寸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能，并增加12英寸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能，以提高盈利水平。
韓國(guó)驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠三星、SK海力士、東部高科主要采用全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的模式，驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能的規(guī)劃會(huì)受到中游面板業(yè)務(wù)以及下游終端業(yè)務(wù)的影響。近年來(lái)，韓國(guó)面板廠商關(guān)停液晶面板產(chǎn)線，LG電子砍掉智能手機(jī)業(yè)務(wù)等，導(dǎo)致中下游業(yè)務(wù)收縮，對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片需求量減少，韓國(guó)晶圓代工廠則選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。麥吉洛咨詢(xún)資深分析師司馬秋指出，伴隨著韓國(guó)面板廠商市場(chǎng)份額的下滑，2021年韓國(guó)驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠市場(chǎng)份額將首次降到30%以下。
中國(guó)大陸擁有全球最大的中游面板以及下游終端產(chǎn)業(yè)，正在帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商以及驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠商晶合、中芯國(guó)際、華力等的發(fā)展。特別在驅(qū)動(dòng)芯片短缺的當(dāng)下，只有大陸大幅增加驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工產(chǎn)能，將加速全球驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工行業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移。麥吉洛咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠市場(chǎng)份額將首次突破20%。
大陸芯片設(shè)計(jì)公司快速成長(zhǎng)
伴隨著驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工行業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸本土驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商也在快速成長(zhǎng)，甚至中國(guó)臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商也將部分訂單轉(zhuǎn)至中國(guó)大陸晶圓廠。
大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓廠、面板廠商、終端廠商的發(fā)展，給本土驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商提供了良好的成長(zhǎng)環(huán)境。近年來(lái)，大陸驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商在大尺寸面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)獲得快速成長(zhǎng)。根據(jù)Omdia報(bào)告，奕斯偉成為京東方2020年第四季度最大的電視顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商。集創(chuàng)北方在京東方、華星光電、惠科等面板廠的份額也一直在增加。2020年，集創(chuàng)北方和奕斯偉分別達(dá)到3.2%和2%的市場(chǎng)份額。
同樣，大陸驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商在智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)也開(kāi)始實(shí)現(xiàn)突破。豪威科技在2020年收購(gòu)了Synaptics的移動(dòng)TDDI業(yè)務(wù)，正在結(jié)合其CIS產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)擴(kuò)張。云英谷從去年第三季度開(kāi)始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片。Omdia報(bào)告指出，集創(chuàng)北方去年11月開(kāi)始為小米量產(chǎn)TDDI，2021年其TDDI出貨量將有機(jī)會(huì)大幅增加。
中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商與本土晶圓代工廠保持良好的合作關(guān)系，其中奕斯偉、集創(chuàng)北方是晶合的合作伙伴，集創(chuàng)北方、豪威科技與中芯國(guó)際合作緊密。大陸本土驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商的高速成長(zhǎng)正在反哺大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠，推動(dòng)晶合、中芯國(guó)際等進(jìn)一步擴(kuò)大驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能，使兩者相互促進(jìn)，相互成長(zhǎng)。
此外，臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商為了保證更加穩(wěn)定的產(chǎn)能，也在積極與大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠開(kāi)展合作。臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商奇景、奕力、聯(lián)詠已經(jīng)將部分訂單交給晶合生產(chǎn)，其中聯(lián)詠還計(jì)劃與中芯國(guó)際進(jìn)一步開(kāi)展合作。甚至連一直依靠臺(tái)積電代工的敦泰也計(jì)劃與晶合開(kāi)展合作，以保證穩(wěn)定供應(yīng)。
驅(qū)動(dòng)芯片晶圓短缺將緩解
晶圓產(chǎn)能短缺以及國(guó)產(chǎn)替代需求讓中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠更敢于擴(kuò)張。產(chǎn)業(yè)人士透露，按照8英寸晶圓面積來(lái)計(jì)算，2021年晶合原本計(jì)劃提高驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能約6.5萬(wàn)片/月，中芯國(guó)際也計(jì)劃將驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能增至3萬(wàn)片/月。
不過(guò)，近期晶合驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃可能有變。曾盟斌向集微網(wǎng)記者透露，由于長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)與供應(yīng)商機(jī)臺(tái)交貨時(shí)程的調(diào)整，晶合可能可以從供應(yīng)商獲得足夠的設(shè)備；而且為了縮短產(chǎn)品驗(yàn)證的周期，晶合可能會(huì)為N2廠購(gòu)買(mǎi)與N1類(lèi)似的設(shè)備，并從第三季度開(kāi)始導(dǎo)入。
晶合晶圓擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能可能遠(yuǎn)比預(yù)期的高。產(chǎn)業(yè)鏈消息人士指出，晶合今年驅(qū)動(dòng)芯片晶圓月產(chǎn)能不只增加4.5萬(wàn)片~5萬(wàn)片，有可能進(jìn)一步提高至8萬(wàn)片~10萬(wàn)片。
該消息人士進(jìn)一步表示，目前，TDDI晶圓月產(chǎn)能缺口在0.5萬(wàn)片~1萬(wàn)片 ，而晶合面向TDDI的晶圓月產(chǎn)能有希望從1.5萬(wàn)片~2萬(wàn)片增加到3萬(wàn)片~3.5萬(wàn)片，屆時(shí)，有機(jī)會(huì)緩解TDDI供應(yīng)不足的狀況。中國(guó)臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商聯(lián)詠、敦泰、奕?科技、奇景光電以及中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商集創(chuàng)北?都有可能向晶合尋求更多的晶圓產(chǎn)能，以便在面板、終端市場(chǎng)獲得更多的訂單。
目前，TDDI市場(chǎng)依然短缺，價(jià)格持續(xù)走高，中游、下游廠商都面臨更高的成本壓力。曾盟斌認(rèn)為，如果晶合晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃順利，良率穩(wěn)定，HD/HD+ TDDI短缺的情況有機(jī)會(huì)最快在今年第四季度獲得稍微緩解，但是OLED DDI、FHD/FHD+ TDDI等在2022年仍可能面臨挑戰(zhàn)。
